Vermogensvorming en inkomensaanvulling realiseren
Onze eerste zorg en verantwoording is behoud en groei van het totale vermogen van onze relaties. Dit vermogen zit besloten in:
-
Bancaire tegoeden en vrije beleggingen;
-
Lijfrentepolissen
-
Premievrije pensioenen
-
Levensloopregeling
-
Stamrecht BV
-
Kapitaalverzekering Eigen woning
-
Overwaarde woning
Een financieel plan met oplossingen van Finservice neemt dit totale vermogen als uitgangspunt voor planning en optimalisatie.