Basisvoorwaarden voor een goed financieel plan

Voor de advisering en uitvoering van een goed financieel plan zijn een drietal kernwaarden van de financieel adviseur absoluut onmisbaar.
 
  • Deskundigheid: keuze voor de beste fondsen, toepassen van alternatieve beleggingen en actief beheer (met lange-termijn bescherming).
  • Integriteit: vertrouwen is goed, maar controleren beter!
  • Empathie: inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen.

Deze kernwaarden dienen bij alle aspecten van het financiële plan hand in hand te gaan. Alleen zó kan een financieel plan en uitvoering geregeld worden waarin de relatie een terecht vertrouwen aan kan geven.