Vermogensvorming en inkomensaanvulling realiseren

Onze eerste zorg en verantwoording is behoud en groei van het totale vermogen van onze relaties. Dit vermogen zit besloten in:
 
  • Bancaire tegoeden en vrije beleggingen;
  • Lijfrentepolissen (deze worden direct in het Teflonfonds belegd)
  • Levensloopregeling (idem)
  • Stamrecht BV
  • Kapitaalverzekering Eigen woning (idem)
  • Overwaarde woning

Een financieel plan met oplossingen van Finservice neemt dit totale vermogen als uitgangspunt voor planning en optimalisatie.